Endowments (Equity Funds)

Levisky Legado è diventata portavoce del tema dei fondi di dotazione (Endowments) e, accanto a partners come la BNDES, ha concepito il Forum Internazionale sui fondi di dotazione per i patrimoni – una piattaforma di rapporti e di comunicazione, che ha prodotto delle guide e un libro per orientare il mercato e ha contribuito all’approvazione della Legge 13.800/19, il quadro normativo dei fondi di dotazione.

Conoscerete il percorso del Forum Internazionale sui fondi di dotazione per i patrimoni in questo video che sintetizza i punti forti dell’ultima edizione dell’evento:

Lavorando accanto a diverse istituzioni della società civile, Levisky Legado ha potuto seguire da vicino la sfida di finanza sostenibile nel settore. Sono molteplici gli esempi di enti che in un anno riescono a raccogliere risorse importanti, ma che dopo un anno devono intraprendere il ciclo di raccolta praticamente dall’inizio, il che rende difficile la possibilità di avere una pianificazione di media-lunga durata e allo stesso tempo minaccia la perennità di queste organizzazioni.

In questo contesto, Levisky Legado ha concepito nel 2016 il Forum Internazionale sui fondi di dotazione per i patrimoni, finalizzato a diffondere le buone pratiche di finanza sostenibile, di cui in primo piano gli Endowments (Fondi di dotazione). L’iniziativa è stata avviata con la collaborazione dell’Istituto per lo Sviluppo dell’Investimento sociale (IDIS), del supporto strategico della PLKC Avvocati e con la sponsorizzazione della banca BNDES e l’appoggio della Cassa di risparmio Caixa.

Da allora, il Forum ha già contribuito a iscrivere i Fondi di dotazione nell’ordine del giorno delle principali istituzioni brasiliane, delle autorità pubbliche e degli investitori, con un ruolo importante nei dibattiti e nelle iniziative quali la Misura provvisoria firmata nel 2018, che è sfociata nella Legge sui fondi di dotazione, sancita nel 2019. Una grande vittoria per tutti!

Cosa sono i Fondi di dotazione

I Fondi di dotazione – gli Endowments – sono strutture finanziarie destinate a raccogliere donazioni di persone fisiche e giuridiche. Nel loro ruolo di fonte di risorse prevedibili e perenni per le istituzioni beneficiarie, i fondi di dotazione generano redditi finanziari a partire dai fondi raccolti.

Diversamente da un fondo di investimento o da un fondo di riserva, la maggior parte dei Fondi di dotazione deve preservare perennemente l’importo donato. Le istituzioni possono usare i redditi del fondo per il mantenimento o l’espansione delle loro attività, secondo le regole convenute. Così, offrono protezione contro l’uso inefficace o disorganizzato delle risorse.

L’esperienza mostra che, oltre alla finanza sostenibile, l’adozione dei Fondi di dotazione contribuisce alla maturità delle istituzioni, poiché richiede la strutturazione di un governo societario solido, con visione di lunga durata. Tutto questo crea un ambiente più sicuro anche per gli investitori, stimolando l’entrata di nuove fonti di reddito.

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