Endowments (Equity Funds)

Levisky Legado est devenu le porte-parole du thème des fonds de dotation et, grâce à l’appui de partenaires tels que la banque BNDES, a pu créer le Forum international sur les dotations pour les patrimoines – une plateforme destinée aux relations et à la communication et qui a conçu des guides et un livre fournissant des lignes directives pour le marché et contribué à l'approbation de la loi 13.800/19, le cadre réglementaire des fonds de dotation.

Découvrez le parcours du Forum international sur les dotations dans cette vidéo résumant les temps forts de la dernière édition de l'événement:

De par son action aux côtés de plusieurs institutions de la société civile, Levisky Legado a pu suivre de près le défi que représente la finance durable pour ce secteur. Nombreux sont les exemples d'entités qui parviennent une année à mobiliser des ressources importantes, mais qui, l'année suivante, sont obligées de redémarrer pratiquement à zéro le cycle des collectes de fonds, une situation qui nuit à la planification à moyen et à long terme de ces organisations et en menace la pérennité.

Dans ce contexte et en vue de diffuser les bonnes pratiques de finance durable, dont en tout premier lieu les fonds de dotation, Levisky Legado a conçu en 2016 le Forum international sur les dotations. Réalisée en collaboration avec l'Institut pour le développement de l'investissement social (IDIS), l’initiative a pu compter sur le soutien stratégique de PLKC Advogados, le parrainage de la banque BNDES et l’appui de la banque Caixa Econômica Federal.

Le Forum a depuis contribué à inscrire les dotations à l'ordre du jour des principales institutions, autorités publiques et investisseurs brésiliens, en s’invitant dans les débats et les initiatives telles que le décret présidentiel provisoire signé en 2018 qui a abouti à l’adoption de la loi sur les dotations en janvier 2019. Une belle réussite d’intérêt général !

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?

Les fonds de dotation sont des outils financiers conçus pour la collecte de dons auprès des particuliers et des entreprises. Dans leur rôle de source de trésorerie prévisible et pérenne pour les institutions bénéficiaires, les fonds de dotation produisent des revenus financiers à partir des fonds levés.

Différemment des fonds d'investissement ou des fonds de réserve, la plupart des fonds de dotation sont tenus de conserver indéfiniment les montants collectés. Les entités peuvent ainsi utiliser les revenus générés par ces fonds pour maintenir ou développer leurs activités, dans le respect des règles convenues. Ils offrent donc une protection contre une utilisation hasardeuse ou inefficace des ressources.

Au-delà de la finance durable, l'expérience montre que les fonds de dotation contribuent au mûrissement des institutions. En effet, ils nécessitent la structuration d'une gouvernance solide, avec une vision à long terme aboutissant à la création d’un environnement sécurisé à même d’encourager l’adhésion de nouveaux investisseurs.

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